Ubicada en un país ficticio llamado Daeho, que no existe en la historia ni en los mapas, la historia trata sobre el amor y el crecimiento de jóvenes magos mientras superan sus destinos retorcidos debido a un hechizo de magia prohibida conocido como “alquimia de almas”, que permite intercambiar cuerpos.
Sigue la historia de un asesino de élite llamado Naksu, cuya alma queda accidentalmente atrapada dentro del débil cuerpo de Mu Deok, el sirviente de Jang Uk, de una poderosa y noble familia de magos en el país. El joven maestro de la Familia Jang, Jang Uk, guarda un oscuro secreto sobre su nacimiento escandaloso. Quiere que el formidable asesino lo ayude a cambiar su destino.