La estudiante de secundaria Yoon Ah Yi se financia a sí misma y a su hermana menor trabajando a tiempo parcial. Ella no sabe dónde están sus padres. Los cobradores de deudas ahuyentaron a su padre de casa, y luego su madre también huyó. Pero a pesar de sus malas circunstancias financieras, Yoon Ah Yi logra clasificar cerca de los primeros lugares de su escuela académicamente. Yoon Ah Yi quiere convertirse en adulta lo más pronto posible para tener un trabajo estable.
Su compañero de clase Na Il Deung compite con Yoon Ah Yi por la mejor calificación, pero comienzan a tener sentimientos el uno por el otro.
Un día, Yoon Ah Yi conoce al ilusionista Lee Eul en un parque de atracciones abandonado. Él realiza shows de magia para las personas que creen en la magia. Es una persona misteriosa; él reconforta a Yoon Ah Yi, quien le dice que cree en la magia.